Generali Obligacji Ekologicznych inwestuje co najmniej 80% aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego Sycomore Environmental Euro IG Corporate Bonds. Fundusz źródłowy z kolei lokuje środki głównie w spółki, których model biznesowy, produkty, usługi lub procesy produkcyjne przyczyniają się pozytywnie do realizacji wyzwań związanych z transformacją energetyczną i ekologiczną. Polityka inwestycyjna funduszu zagranicznego wyklucza spółki, które niszczą ekosystem lub mają niską ocenę ESG. Co najmniej 70% aktywów funduszu źródłowego jest lokowane w obligacjach i innych dłużnych korporacyjnych papierach wartościowych. Ryzyko kursowe Generali Obligacji Ekologicznych jest zabezpieczane poprzez zawieranie transakcji walutowych na instrumentach pochodnych. Fundusz może dokonywać transakcji finansowych, tj. buy-sell back i sell-buy back. Generali Obligacji Ekologicznych nie stosuje benchmarku.

Dla kogo jest ten fundusz?

Generali Obligacji Ekologicznych jest przeznaczony dla osób zainteresowanych inwestycjami w ekologiczne rozwiązania i chcących skorzystać na zielonej rewolucji. Fundusz cechuje umiarkowane ryzyko inwestycyjne, a minimalny okres utrzymywania środków powinen wynosić co najmniej 3 lata.

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Kinga Niciporuk (od 2024-11)