PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych realizuje cel inwestycyjny dokonując lokat przede wszystkim w instrumentach dłużnych emitowanych przez przedsiębiorstwa z siedzibą w Polsce i za granicą. Co najmniej 75% aktywów funduszu stanowią instrumenty dłużne, tj.: obligacje, bony skarbowe, listy zastawne oraz kwity depozytowe, a także instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe oraz papiery wartościowe nabyte przez fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu. Instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa z siedzibą w Polsce lub zagranicą stanowią co najmniej 50% wartości aktywów funduszu. PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych może lokować do 80% aktywów w listach zastawnych lub dłużnych papierach wartościowych wyemitowanych przez banki. Fundusz nie inwestuje w akcje, z zastrzeżeniem, że aktywa mogą być lokowane w obligacje zamienne na akcje. Benchmarkiem funduszu jest WIBOR 6M + 0,5%.

Dla kogo jest ten fundusz?

PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych jest funduszem dłużnym, który aktywnie inwestuje w instrumenty dłużne, których emitentami są firmy zagraniczne. Charakteryzuje go lekko podwyższone ryzyko inwestycyjne i adresowany jest do inwestorów akceptujących średnią zmienność jednostki funduszu. Polecany jest inwestorom poszukującym wyższej rentowności i akceptującym kilkuletni horyzont inwestycyjny.

Benchmark

100% (WIBOR 6M + 0,5%)

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Jarosław Leśniczak (od 2021-11),
Łukasz Magiera (od 2021-11),
Paweł Kowalski (od 2021-11)