Schroder ISF Global Energy Transition inwestuje co najmniej dwie trzecie portfela w akcje spółek na całym świecie, powiązane z zieloną energią. Fundusz lokuje kapitał w zrównoważone inwestycje, tj. głównie akcje spółek, które co najmniej 50% przychodów generują z działalności przyczyniającej się do globalnego przejścia na niskoemisyjne źródła energii, takie jak produkcja energii o niższej emisji dwutlenku węgla, dystrybucja, magazynowanie, transport i powiązany z nim łańcuch dostaw, dostawcy materiałów i przedsiębiorstwa technologiczne. Zwykle w portfelu znajduje się mniej niż 60 spółek. Fundusz może również inwestować do jednej trzeciej aktywów w inne papiery wartościowe, waluty, fundusze inwestycyjne, warranty i instrumenty rynku pieniężnego oraz posiadać środki pieniężne i ekspozycję na inne kraje, regiony lub branże. Schroder ISF Global Energy Transition stosuje benchmark 100% MSCI Global Alternative Energy NR.

Dla kogo jest ten fundusz?

Schroder ISF Global Energy Transition inwestuje w akcje spółek na całym świecie, które zdaniem zarządzającego są związane z globalnym przejściem na niskoemisyjne źródła energii. Charakteryzuje go wysokie ryzyko inwestycyjne i duża zmienność wartości jednostki. Polecany jest inwestorom o długim horyzoncie inwestycyjnym i akceptującym wysoką zmienność wartości inwestycji.

Benchmark

100% MSCI Global Alternative Energy NR

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Alex Monk (od 2019-07),
Felix Odey (od 2019-07),
Mark Lacey (od 2019-07)