inPZU Inwestycji Ostrożnych to fundusz indeksowy, który dąży do osiągania wyników porównywalnych do lokat bankowych opartych o stawkę WIBID 1M. Podstawowymi składnikami portfela funduszu są dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe stanowią nie mniej niż 70% wartości aktywów funduszu. Do 35% portfela może być lokowane w instrumentach dłużnych emitowanych przez przedsiębiorstwa, o ile są gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa. Fundusz nie inwestuje w dłużne instrumenty finansowe emitowane przez przedsiębiorstwa, które nie spełniają powyższego kryterium. inPZU Inwestycji Ostrożnych nie lokuje też aktywów w akcjach, innych funduszach inwestycyjnych oraz w instrumentach zagranicznych. Fundusz może zawierać transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub funduszu do odkupu. inPZU Inwestycji Ostrożnych stosuje benchmark 100% WIBID 1M.

Dla kogo jest ten fundusz?

inPZU Inwestycji Ostrożnych to fundusz dłużny, który inwestuje w polskie obligacje o zmiennym oprocentowaniu i krótkoterminowe obligacje o stałym oprocentowaniu. Charakteryzuje go bardzo niskie ryzyko inwestycyjne i skierowany jest do osób unikających ryzyka zmienności wartości jednostki funduszu. Polecany jest inwestorom o najkrótszym horyzoncie inwestycyjnym.

Benchmark

100% WIBID 1M

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Jarosław Leśniczak (od 2023-09),
Maja Motak (od 2023-08),
Paweł Wróbel (od 2023-09),
Przemysław Sepielak (od 2021-07)