PZU Sejf+ lokuje aktywa głównie w dłużnych instrumentach finansowych, obejmujących dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Podstawowym kryterium doboru instrumentów finansowych jest zapewnienie odpowiedniej rentowności portfela, w celu ochrony wartości jednostki uczestnictwa przed spadkami w skali roku kalendarzowego. W przypadku lokat w instrumentach finansowych denominowanych w walutach obcych, fundusz może podejmować działania mające na celu ograniczenie ryzyka kursowego, w szczególności poprzez zawieranie umów mających za przedmiot instrumenty pochodne. Całkowita łączna wartość lokat w dłużnych papierach wartościowych, instrumentach rynku pieniężnego i depozytach bankowych, oraz wartość dłużnych papierów wartościowych, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu, stanowi do 100% aktywów funduszu. Inwestycje w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa stanowią nie więcej niż 30% wartości aktywów funduszu. PZU Sejf+ stosuje benchmark i jest nim: 100% WIBID 1M.

Dla kogo jest ten fundusz?

PZU Sejf+ jest aktywnym funduszem dłużnym, który większość portfela inwestuje w mało wrażliwe na zmiany stóp procentowych polskie obligacje skarbowe. Część aktywów funduszu może być inwestowana w obligacje korporacyjne. Charakteryzuje go niskie ryzyko inwestycyjne i adresowany jest do inwestorów unikających ryzyka zmienności wartości jednostki funduszu. Polecany jest osobom o najkrótszym horyzoncie inwestycyjnym.

Benchmark

100% WIBID 1M

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Jarosław Leśniczak (od 2021-11),
Łukasz Magiera (od 2021-11),
Paweł Kowalski (od 2021-11)