Millennium Stabilnego Wzrostu inwestuje co najmniej 50% aktywów w dłużne papiery wartościowe, emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej. Papiery dłużne emitentów spółek publicznych oraz jednostek samorządu terytorialnego nie mogą stanowić więcej nić 60% aktywów funduszu. Zaangażowanie funduszu w akcje waha się od 10% do 40%, zazwyczaj mieści się w przedziale od 25% do 35% aktywów. Głównym przedmiotem lokat akcyjnych są spółki wchodzące w skład indeksu WIG, z czego dominującą składową stanowią spółki z indeksu WIG20 (minimum 10% aktywów). Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, jak również w celu sprawnego zarządzania portfelem. Millennium Stabilnego Wzrostu nie stosuje benchmarku.

Dla kogo jest ten fundusz?

Millennium Stabilnego Wzrostu jest funduszem mieszanym, który inwestuje w akcje (od 10% do 40%) oraz obligacje (minimum 50%). Charakteryzuje się średnim ryzkiem zmienności wartości jednostki funduszu i adresowany jest do osób akceptujących podwyższoną zmienność wartości inwestycji, w zamian za wyższe stopy zwrotu w dłuższym okresie. Zalecany minimalny okres inwestycji w fundusz to 3 lata.

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Andrzej Bąk (od 2022-08),
Artur Honek (od 2019-01),
Łukasz Kołaczkowski (od 2009-11),
Marek Dec (od 2019-01),
Mateusz Łosicki (od 2019-01),
Mirosław Dziółko (od 2007-08),
Paweł Grzywa (od 2019-01),
Radosław Plewiński (od 2019-01)