Allianz Stabilnego Inwestowania inwestuje zarówno w instrumenty o charakterze akcyjnym (głównie akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie), jak i dłużnym. Udział akcji w portfelu wynosi od 0% do 40%, a udział dłużnych papierów wartościowych może stanowić od 50% do 100% wartości funduszu. Proporcje pomiędzy inwestycjami w akcje i dłużne papiery wartościowe, w ramach powyższych limitów, uzależnione są od decyzji zarządzającego funduszem, która wynika z oceny bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku akcji i rynku instrumentów dłużnych. Benchmark Allianz Stabilnego Inwestowania to: 30% WIG + 70% FTSE Poland GBI 1 to 5 Year Local Terms.

Dla kogo jest ten fundusz?

Allianz Stabilnego Inwestowania jest funduszem mieszanym, który inwestuje zarówno w akcje, jak i obligacje. Z uwagi na ograniczony do 40% udział akcji, fundusz charakteryzuje się niższym od funduszy akcyjnych ryzykiem zmienności jednostki. Przeznaczony jest dla inwestorów, którzy akceptują okresową dużą zmienność i oczekują w dłuższym okresie wyników lepszych od funduszy obligacji.

Benchmark

70% FTSE Poland Government Bond 1 to 5 Year Local Terms + 30% WIG

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Grzegorz Latała (od 2023-03),
Piotr Friebe (od 2015-10)