Pekao Stabilnego Wzrostu inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Do 40% aktywów funduszu stanowią lokaty w instrumentach finansowych o charakterze udziałowym, jak również fundusze inwestycyjne, których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie aktywów w akcjach. Całkowita wartość lokat, innych niż określone powyżej, nie będzie wyższa niż 10% aktywów Pekao Stabilnego Wzrostu. Udział lokat, innych niż instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub będące w ofercie publicznej, emitowane czy wystawiane przez podmioty mające siedzibę na terytorium Polski lub denominowane w złotych polskich, nie może przekroczyć 50% aktywów Pekao Stabilnego Wzrostu. Do 10% aktywów funduszu mogą stanowić akcje, prawa do akcji i prawa poboru dopuszczone do obrotu lub nabywane w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt: 53% ICE BofA All Maturity Polish Government Index + 18% WIBID O/N + 17% WIG + 14% MSCI World Index.

Dla kogo jest ten fundusz?

Pekao Stabilnego Wzrostu jest funduszem mieszanym, który do 40% aktywów inwestuje w polskie akcje, a pozostałą część w obligacje, w tym przede wszystkim emitowane przez Skarb Państwa. Fundusz charakteryzuje się średnim ryzykiem inwestycyjnym oraz podwyższoną zmiennością w krótkich okresach. Przeznaczony jest dla osób, które planują inwestować nie krócej niż 3 lata.

Benchmark

16,5% WIG + 13,5% MSCI World Index + 52,5% ICE BofA All Maturity Polish Government Index + 17,5% (POLONIA + 0,35%)

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Dariusz Kędziora (od 2020-08),
Jacek Babiński (od 2019-11),
Jarosław Karpiński (od 2024-01),
Łukasz Tokarski (od 2018-01),
Piotr Grzeliński (od 2024-03),
Piotr Sałata (od 2016-01),
Tomasz Pawluć (od 2022-07)