Investor Zabezpieczenia Emerytalnego to fundusz mieszany, który lokuje minimum 60% aktywów w dłużnych instrumentach finansowych. Udział akcji oraz innych instrumentów o charakterze udziałowym (prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne) zawiera się w przedziale od 5% do 40% aktywów funduszu. W sytuacjach wystąpienia zdarzeń na miarę kryzysu gospodarczego w państwach i regionach, w których inwestuje fundusz, limit zaangażowania w akcje lub inne instrumenty oparte na akcjach może nie obowiązywać. Wówczas wszystkie środki funduszu, w celu ochrony ich realnej wartości, mogą być inwestowane w papiery wartościowe i instrumenty finansowe o niskim ryzyku inwestycyjnym. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt złożony z: 22% WIG + 11% MSCI World Net Total Return USD Index + 45% TBSP Index + 22% (WIBOR 6M+0,45%). Investor Zabezpieczenia Emerytalnego nie musi jednak odwzorowywać jego składu.

Dla kogo jest ten fundusz?

Investor Zabezpieczenia Emerytalnego to fundusz mieszany, który inwestuje w instrumenty akcyjne i dłużne, przy czym minimalny udział instrumentów dłużnych w portfelu wynosi 60%. Od 5% do 40% portfela stanowią instrumenty akcyjne. Fundusz cechuje średnie ryzyko, co oznacza umiarkowaną zmienność wartości jednostki uczestnictwa. Polecany jest inwestorom unikającym wysokiego ryzyka.

Benchmark

45% Treasury BondSpot Poland Index + 22% WIG + 22% (WIBOR 6M + 0,45%) + 11% MSCI World Net TR USD Index

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Maciej Chudzik (od 2011-07)