Generali Stabilny Wzrost
Średnie
Korzystaj z nowoczesnych narzędzi wspierających efektywne inwestowanie. Sprawdź, na co możesz liczyć.
Zobacz narzędziaGenerali Stabilny Wzrost
Generali Stabilny Wzrost jest funduszem mieszanym, który inwestuje co najmniej 60% aktywów w instrumenty dłużne oraz do 40% wartości aktywów w instrumenty udziałowe. Fundusz inwestuje głównie w Polsce, ale może także inwestować na rynkach zagranicznych. Przy ustalaniu proporcji udziału akcji i dłużnych papierów wartościowych w aktywach funduszu, zarządzający Generali Stabilny Wzrost biorą pod uwagę czynniki warunkujące sytuację na rynkach akcji oraz kształtowanie i perspektywy rentowności dłużnych papierów wartościowych. Poziomem referencyjnym dla funduszu (benchmarkiem) jest kompozyt złożony z 70% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index oraz 30% WIG.
Struktura aktywów na dzień 30.06.2024
Dla kogo jest ten fundusz?
Generali Stabilny Wzrost jest funduszem mieszanym inwestującym do 40% w akcje i minimum 60% w obligacje polskich emitentów. Ryzyko funduszu jest umiarkowane, lecz mogące przynieść krótkoterminowe wysokie straty. Fundusz polecany jest osobom chcącym inwestować jednocześnie w akcje i obligacje oraz tolerującym ryzyko krótkoterminowych strat. Inwestorzy powinni założyć minimalny, 3-letni okres inwestycji w fundusz.
Benchmark
70% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index + 30% WIG
Towarzystwo / firma
Generali Investments TFIZarządzający
Konrad Strzeszewski (od 2024-11),
Krzysztof Izdebski (od 2016-07)
Struktura aktywów na dzień 30.06.2024
| 1 Miesiąc | 0,57 % |
| 3 Miesiące | -0,10 % |
| 6 Miesięcy | 0,64 % |
| Od początku roku (YTD) | 4,05 % |
| 12 Miesięcy | 5,56 % |
| 24 Miesiące | 29,24 % |
| 36 Miesięcy | 7,61 % |
| 48 Miesięcy | 8,76 % |
| 60 Miesięcy | 17,05 % |
| 2023 | 23,43 % |
| 2022 | -15,40 % |
| 2021 | -1,00 % |
| 2020 | 7,51 % |
| 2019 | 5,42 % |
| 2018 | -2,33 % |
| 2017 | 9,38 % |
| 2016 | 3,12 % |
| 2015 | -5,16 % |
