Skarbiec III Filar lokuje nie mniej niż 10% i nie więcej niż 50% aktywów w akcjach, w tym głównie akcjach renomowanych polskich spółek, o największej kapitalizacji i płynności, notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Ponadto fundusz może inwestować w instrumenty dłużne o stałym lub zmiennym oprocentowaniu, w tym instrumenty rynku pieniężnego oraz w polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne (nie więcej niż 10% aktywów), a także w instrumenty pochodne i depozyty bankowe. Fundusz nabywa instrumenty pochodne zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, jak i zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym. Co najmniej 50% aktywów funduszu stanowią lokaty w papierach wartościowych, emitowanych przez podmioty mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Skarbiec III Filar posiada benchmark i jest nim kompozyt złożony z 70% Bloomberg Series-E Poland Govt All > 1Y Bond Index + 30% WIG.

Dla kogo jest ten fundusz?

Skarbiec III Filar jest funduszem mieszanym, który aktywnie inwestuje od 10% do 50% wartości portfela w akcje, a resztę aktywów lokuje w instrumenty dłużne. Charakteryzuje go średnie ryzyko inwestycyjne i średnia zmienność wartości jednostki. Fundusz skierowany jest do inwestorów, którzy akceptują podwyższony poziom ryzyka i mają przynajmniej średni horyzont inwestycyjny.

Benchmark

70% Bloomberg Series-E Poland Govt All > 1Y Bond Index + 30% WIG

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Agnieszka Cieszkowska (od 2024-04),
Łukasz Siwek (od 2022-03),
Mateusz Roda (od 2019-08),
Michał Stawicki (od 2024-04)