PZU FIO Ochrony Majątku lokuje kapitał wyłącznie w dłużnych papierach wartościowych i instrumentach rynku pieniężnego, emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa oraz w depozytach bankowych. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwo członkowskie Unii Europejskiej, jednostki samorządu terytorialnego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwo należące do OECD oraz międzynarodowe instytucje finansowe, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska będą stanowiły co najmniej 65% wartości aktywów funduszu. Maksymalny, ważony wartością lokat, średni termin do wykupu instrumentów wchodzących w skład portfela funduszu nie może być dłuższy niż 3,5 roku. Benchmarkiem PZU FIO Ochrony Majątku jest WIBID 1M.

Dla kogo jest ten fundusz?

PZU FIO Ochrony Majątku jest funduszem dłużnym, który aktywnie inwestuje w instrumenty dłużne, które są mniej wrażliwe na zmiany rynkowych stóp procentowych. Charakteryzuje go bardzo niskie ryzyko inwestycyjne i skierowany jest do inwestorów unikających ryzyka zmienność wartości jednostki funduszu. Fundusz jest polecany osobom o najkrótszym horyzoncie inwestycyjnym.

Benchmark

100% WIBID 1M

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Jarosław Leśniczak (od 2022-01),
Łukasz Magiera (od 2022-01),
Paweł Kowalski (od 2011-05)