PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek to fundusz mieszany, który inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe oraz akcje spółek emitentów z siedzibą lub prowadzących działalność na terenie Polski. Niewielka część aktywów funduszu może być również inwestowana w instrumenty emitowane przez podmioty zagraniczne. Akcje oraz prawa do akcji spółek będących przedmiotem lokat nie mogą stanowić łącznie więcej niż 40% wartości aktywów funduszu. PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek może inwestować do 100% w dłużne papiery wartościowe. Benchmark funduszu, służący ocenie efektywności inwestycji i zbudowany jest jako: 30% Indeks WIG + 70% Indeks Treasury BondSpot Poland. Jednak fundusz w ramach prowadzonej polityki inwestycyjnej nie stara się odzwierciedlać składu tego benchmarku.

Dla kogo jest ten fundusz?

PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek jest funduszem mieszanym, który aktywnie inwestuje w akcje (do 40%) i instrumenty dłużne. Z uwagi na stosunkowo niewysoki udział akcji, cechuje go średnie ryzyko inwestycyjne i średnia zmienność wartości jednostki. Fundusz skierowany jest do inwestorów, którzy akceptują podwyższony poziom ryzyka i zamierzają inwestować w fundusz przynajmniej średnioterminowo.

Benchmark

30% WIG + 70% Treasury BondSpot Poland Index

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Bogdan Jacaszek (od 2023-09),
Dariusz Kuśmider (od 2021-07),
Jarosław Leśniczak (od 2020-08),
Justyna Trojan (od 2022-10),
Łukasz Jakubowski (od 2022-01),
Łukasz Magiera (od 2023-09),
Paweł Kowalski (od 2021-11),
Tomasz Matras (od 2020-08)