Ipopema Emerytura Plus to fundusz mieszany, który do 80% aktywów może inwestować w dłużne papiery wartościowe, a od 20% do 40% w instrumenty udziałowe (akcje). Maksymalnie 25% portfela funduszu mogą stanowić listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne, a do 25% może być inwestowane w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa. Zaangażowanie funduszu w jednostki uczestnictwa innych krajowych funduszy dłużnych może wynieść maksymalnie 30% wartości portfela, a zagranicznych funduszy inwestycyjnych - do 20% aktywów. W skład funduszu mogą również wchodzić depozyty bankowe (do 10% aktywów). Do 45% wartości aktywów funduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne oraz instrumenty denominowane w walutach obcych. Ipopema Emerytura Plus stosuje benchmark i jest nim kompozyt złożony z 40% Treasury BondSpot Poland Index + 35% WIG + 15% (WIBOR 6M + 0,3%) + 10% WIBID O/N.

Dla kogo jest ten fundusz?

Ipopema Emerytura Plus to fundusz mieszany, który od 20% do 40% inwestuje w instrumenty akcyjne i do 80% w instrumenty dłużne. Ryzyko funduszu jest średnie i charakteryzuje się umiarkowaną zmiennością wartości jednostki uczestnictwa. Fundusz polecany jest inwestorom unikającym wysokiego ryzyka, ale akceptującym jego podwyższony poziom. Zalecany jest średni horyzont inwestycyjny .

Benchmark

40% Treasury BondSpot Poland Index + 35% WIG + 15% (WIBOR 6M + 0,3%) + 10% WIBID O/N

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Bogusław Stefaniak (od 2017-06),
Karol Godyń (od 2020-05),
Krzysztof Bednarczyk (od 2022-10),
Mateusz Pawłowski (od 2019-01),
Monika Zduńska (od 2020-05)