Investor Dochodowy inwestuje co najmniej 70% aktywów w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego, których emitentem lub gwarantem jest Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub jednostki samorządu terytorialnego. W celu ograniczenia ryzyka stopy procentowej, fundusz lokuje środki w papierach wartościowych, których termin wykupu lub okres odsetkowy (czas, za który emitent nalicza odsetki od zainwestowanego kapitału) nie przekracza dwóch lat. W celu zwiększenia ekspozycji na rynek obligacji fundusz może stosować dźwignię finansową. Investor Dochodowy posiada benchmark i jest nim kompozyt złożony z 90% WIBOR 6M + 10% WIBID O/N.

Dla kogo jest ten fundusz?

Investor Dochodowy inwestuje w instrumenty dłużne, przy czym większość jego portfela stanowią obligacje emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, o niskiej wrażliwości na zmiany rynkowych stóp procentowych. Przeznaczony jest dla inwestorów, którzy nie tolerują wysokiego ryzyka i poszukują inwestycji o niskiej zmienności wartości jednostki oraz adekwatnych do niej, niższych zysków.

Benchmark

90% WIBOR 6M + 10% WIBID O/N

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Mikołaj Stępniewski (od 2015-03)