Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu to fundusz mieszany, który inwestuje w dłużne papiery wartościowe oraz akcje. Udział dłużnych papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski nie może być mniejszy niż 30% aktywów funduszu. Papiery dłużne pozostałych podmiotów mogą stanowić nie więcej niż 50% portfela. Fundusz może inwestować do 40% aktywów w akcje. W celach zabezpieczających oraz sprawnego zarządzania portfelem, fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, a także stosować dźwignię finansową do wysokości 100% aktywów funduszu. Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu stosuje benchmark i jest nim kompozyt złożony z: 60% FTSE PGBI + 21% WIG20 + 9% mWIG40 + 10% WIBID 1M.

Dla kogo jest ten fundusz?

Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu jest funduszem mieszanym, który aktywnie inwestuje w akcje (średnio 30% wartości portfela), a resztę aktywów lokuje w instrumenty dłużne. Charakteryzuje go średnie ryzyko inwestycyjne i średnia zmienność wartości jednostki. Fundusz adresowany jest do inwestorów, którzy akceptują podwyższony poziom ryzyka i zamierzają inwestować w fundusz przynajmniej średnioterminowo.

Benchmark

60% FTSE PGBI + 21% WIG20 + 9% mWIG40 + 10% WIBID 1M

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Jakub Ryba (od 2023-02),
Jędrzej Łukomski (od 2024-01),
Witold Chuść (od 2024-08)