QUERCUS Ochrony Kapitału inwestuje głównie w instrumenty dłużne, przede wszystkim emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz w spółki publiczne, których akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Fundusz może inwestować również w depozyty bankowe oraz w inne fundusze, których polityka inwestycyjna przewiduje inwestowanie w instrumenty dłużne i depozyty. Fundusz koncentruje się głównie na obligacjach banków. Instrumenty udziałowe stanowią od 0% do 10% aktywów QUERCUS Ochrony Kapitału, instrumenty dłużne i depozyty wahają się od 50% do 100% portfela, inne fundusze stanowią od 0% do 50%, a depozyty bankowe od 0% do 100% wartości aktywów. Fundusz promuje aspekty środowiskowe i społeczne. W ramach realizacji celu inwestycyjnego fundusz dąży do osiągnięcia wzrostu wartości jednostki uczestnictwa w ujęciu relatywnym do benchmarku, którym jest WIBID 6M + 0,40%.

Dla kogo jest ten fundusz?

QUERCUS Ochrony Kapitału inwestuje głównie w obligacje emitowane przez polskie firmy. Cechuje go niska zmienność jednostki uczestnictwa i umiarkowane ryzyko kredytowe, które jest związane z inwestycją w obligacje firm. Fundusz przeznaczony jest dla osób oczekujących w dłuższym okresie wyników lepszych, od możliwych do uzyskania przez fundusze obligacji skarbowych. Zalecany minimalny okres inwestycji w fundusz to 3 lata.

Benchmark

100% (WIBID 6M + 0,4%)

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Krzysztof Grudzień (od 2008-03),
Sebastian Buczek (od 2008-03)