Allianz Obligacji Plus inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe, emitowane przez przedsiębiorstwa, samorządy oraz emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, rządy państw członkowskich UE, a także innych państw należących do OECD. Od 0% do 30% wartości aktywów funduszu stanowią polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne. Od 0% do 10% wartości portfela jest inwestowana w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe i obligacje zamienne. Inwestycje w listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe mogą stanowić od 50% do 100% aktywów funduszu, a jednostki uczestnictwa polskich i zagranicznych funduszy do 30% wartości portfela. Fundusz wykorzystuje w procesie inwestycyjnym instrumenty pochodne. Benchmark funduszu to: 80% (WIBOR 6M + 100 pb) + 20% ICE BofA Euro Corporate Index (ER00).

Dla kogo jest ten fundusz?

Allianz Obligacji Plus inwestuje aktywa przede wszystkim w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa. Polecany jest inwestorom akceptującym umiarkowany poziom ryzyka inwestycyjnego, w tym głównie ryzyka kredytowego i oczekującym w długim i średnim okresie wyników lepszych, niż wyniki funduszy inwestujących w obligacje skarbowe.

Benchmark

80% (WIBOR 6M + 1%) + 20% ICE BofA Euro Corporate Index

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Kamil Artyszuk (od 2020-03)