Goldman Sachs Zrównoważony to fundusz mieszany, który inwestuje od 30% do 70% w akcje, głównie dużych polskich spółek o solidnych fundamentach i bardzo dobrych perspektywach wzrostu. Pozostałą część aktywów - od 20% do 70% - fundusz lokuje w instrumentach dłużnych, głównie emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Modelowa (neutralna) struktura aktywów przewiduje udział instrumentów udziałowych w portfelu na poziomie 50%. Taki sam udział w portfelu (50%) powinny stanowić instrumenty dłużne. Fundusz posiada benchmark i jest nim kompozyt złożony z 50% WIG + 25% ICE BofAML Poland Government Index oraz 25% ICE BofAML 1-4 Year Poland Government Index.

Dla kogo jest ten fundusz?

Goldman Sachs Zrównoważony jest funduszem mieszanym, który do 70% aktywów inwestuje w polskie akcje, a pozostałą część w obligacje, w tym głównie emitowane przez Skarb Państwa. Fundusz charakteryzuje się średnim ryzykiem inwestycyjnym w długim terminie oraz wysoką zmiennością w krótkich okresach. Przeznaczony jest dla osób, które planują inwestować nie krócej niż 4 lata.

Benchmark

50% WIG + 25% ICE BofAML Poland Government Index + 25% ICE BofAML 1-4 Year Poland Government Index

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Krzysztof Prus (od 2018-08),
Marcin Szortyka (od 2008-06)