PZU Zrównoważony to fundusz mieszany, który dokonuje lokat przede wszystkim w akcjach, dłużnych papierach wartościowych i instrumentach rynku pieniężnego. Akcje oraz prawa do akcji stanowią łącznie co najmniej 30%, ale nie więcej niż 70% wartości aktywów funduszu. Udział lokat funduszu denominowanych w walutach obcych nie może przekroczyć 35% portfela. PZU Zrównoważony jest funduszem rynku krajowego, co oznacza, że udział akcji i innych papierów wartościowych, emitowanych przez podmioty mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powinien wynosić co najmniej 66% aktywów funduszu. Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne. Benchmarkiem PZU Zrównoważony jest 50% indeks WIG + 50% indeks Treasury BondSpot Poland.

Dla kogo jest ten fundusz?

PZU Zrównoważony jest funduszem mieszanym, który aktywnie inwestuje w akcje (od 30% do 70%) oraz instrumenty dłużne. Z uwagi na stosunkowo wysoki udział akcji, cechuje go wysokie ryzyko inwestycyjne i duża zmienność wartości jednostki. Fundusz skierowany jest do inwestorów, którzy akceptują podwyższony poziom ryzyka i zamierzają inwestować w fundusz przynajmniej przez okres 4 lat.

Benchmark

50% WIG + 50% Treasury BondSpot Poland Index

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Bogdan Jacaszek (od 2023-09),
Dariusz Kuśmider (od 2021-07),
Jarosław Leśniczak (od 2020-08),
Justyna Trojan (od 2022-10),
Łukasz Jakubowski (od 2022-01),
Łukasz Magiera (od 2023-09),
Paweł Kowalski (od 2021-11),
Tomasz Matras (od 2020-08)