Investor Zrównoważony lokuje od 40% do 65% aktywów w akcjach oraz innych instrumentach o podobnym charakterze, z czego większość jest inwestowana w instrumenty emitowane przez polskie podmioty. Pozostałą część portfela stanowią dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. W sytuacjach wystąpienia zdarzeń na miarę kryzysu gospodarczego w państwach i regionach, w których inwestuje fundusz limit zaangażowania w akcje lub inne instrumenty oparte na akcjach może nie obowiązywać. Wówczas aktywa funduszu, w celu ochrony ich realnej wartości, mogą być lokowane w instrumentach finansowych o niskim ryzyku inwestycyjnym. Fundusz może, w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego lub w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym, zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne. Ryzyko walutowe ma umiarkowane znaczenie dla wyników funduszu, ponieważ tylko część lokat jest denominowana w walucie obcej, a fundusz dąży do ograniczenia ryzyka walutowego przez stosowanie mechanizmów zabezpieczenia (hedging) zmian kursu waluty polskiej w stosunku do walut obcych. Investor Zrównoważony posiada benchmark i jest nim: 37% WIG + 30% Treasury BondSpot Poland Index + 18% MSCI World Net TR USD Index + 15% (WIBOR 6M + 0,10%).

Dla kogo jest ten fundusz?

Investor Zrównoważony to fundusz mieszany, który inwestuje w instrumenty akcyjne i dłużne, przy czym udział instrumentów akcyjnych w portfelu mieści się w przedziale od 40% do 65%. Ryzyko funduszu można uznać za średnio wysokie. Fundusz charakteryzuje się podwyższoną zmiennością jednostki uczestnictwa. Polecany jest inwestorom unikającym bardzo wysokiego ryzyka, ale skłonnym akceptować jego podwyższony poziom.

Benchmark

37% WIG + 30% Treasury BondSpot Poland Index + 18% MSCI World Net TR USD Index + 15% (WIBOR 6M + 0,10%)

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Maciej Chudzik (od 2012-06)