Generali Korona Zrównoważony to fundusz o profilu mieszanym, który inwestuje aktywa głównie w instrumenty udziałowe (akcje). Ich udział mieści się w przedziale od 20% do 80% wartości aktywów funduszu. Pozostałą część portfela inwestycyjnego stanowią w instrumenty dłużne. Fundusz lokuje kapitał głównie w Polsce, ale może także inwestować na rynkach zagranicznych. Przy ustalaniu proporcji udziału akcji i dłużnych papierów wartościowych w aktywach funduszu zarządzający Generali Korona Zrównoważony biorą pod uwagę czynniki warunkujące sytuację na rynkach akcji oraz perspektywy rentowności dłużnych papierów wartościowych. Fundusz posiada benchmark i jest nim kompozyt złożony z 50% WIG oraz 50% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index.

Dla kogo jest ten fundusz?

Generali Korona Zrównoważony jest funduszem mieszanym, inwestującym zarówno w akcje, jak i obligacje. Fundusz lokuje środki głównie w instrumenty emitowane przez polskie podmioty. Charakteryzuje się wysokim ryzykiem zmienności i możliwością występowania dużych krótkoterminowych strat. Polecany jest inwestorom akceptującym wysokie ryzyko, którzy mają przynajmniej 3-letni horyzont inwestycyjny.

Benchmark

50% WIG + 50% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Krzysztof Izdebski (od 2022-08),
Maciej Kik (od 2024-10)