PZU Akcji Małych i Średnich Spółek buduje swój portfel inwestycyjny przede wszystkim z akcji, praw do akcji, praw poboru, warrantów subskrypcyjnych oraz kwitów depozytowych, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących w ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim Unii Europejskiej. Pozostała część portfela może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty w bankach krajowych. Całkowita wartość akcji, praw do akcji, praw poboru, warrantów subskrypcyjnych oraz kwitów depozytowych może stanowić do 100% aktywów funduszu. Co najmniej 70% funduszu stanowią akcje i inne instrumenty udziałowe, emitowane przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które nie wchodzą w skład indeksu WIG20. Pozostałe składniki lokat mogą stanowić nie więcej niż 30% aktywów funduszu. Benchmark PZU Akcji Małych i Średnich Spółek to kompozyt złożony z: 70% indeks mWIG40 TR + 20% indeks sWIG80 TR + 10% WIBID 3M.

Dla kogo jest ten fundusz?

PZU Akcji Małych i Średnich Spółek jest funduszem akcyjnym, który aktywnie inwestuje w akcje małych i średnich spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Charakteryzuje go bardzo wysokie ryzyko inwestycyjne i duża zmienność wartości jednostki. Z uwagi na wysokie ryzyko, adresowany jest do inwestorów, którzy liczą się z możliwymi stratami w krótkim terminie i zamierzają inwestować w fundusz długoterminowo.

Benchmark

70% mWIG40TR + 20% sWIG80TR + 10% WIBID 3M

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Dariusz Kuśmider (od 2021-07),
Justyna Trojan (od 2022-10),
Łukasz Jakubowski (od 2022-01),
Tomasz Matras (od 2020-08)