Generali Akcje Małych i Średnich Spółek
Podwyższone
Chcesz sprawdzić jak działa KupFundusz.pl? Przetestuj wybrany portfel funduszy i trenuj inwestowanie bez angażowania pieniędzy.
Wypróbuj strefę treningowąGenerali Akcje Małych i Średnich Spółek
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek inwestuje głównie w akcje małych i średnich spółek oraz certyfikaty inwestycyjne. Akcje małych i średnich spółek stanowią co najmniej 70% portfela i zalicza się do nich przedsiębiorstwa, których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, i których kapitalizacja rynkowa nie przekracza 5 mld euro. Pozostała część funduszu jest lokowana w instrumentach dłużnych i nie przekracza 30% wartości portfela funduszu. Generali Akcje Małych i Średnich Spółek inwestuje również w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz posiada benchmark i jest nim kompozyt: 45% mWIG40 TR + 45% sWIG80 TR + 10% WIBID1M.
Struktura aktywów na dzień 30.06.2024
Dla kogo jest ten fundusz?
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek inwestuje w akcje małych i średnich spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Cechuje go wysoka zmienność wyników i wysokie ryzyko strat w krótkich okresach. Przeznaczony jest dla inwestorów, którzy zamierzają inwestować w długim terminie i jednocześnie tolerują przejściowe, bardzo wysokie straty w krótkich okresach.
Benchmark
60% mWIG40TR + 30% sWIG80TR + 10% WIBID 1M
Towarzystwo / firma
Generali Investments TFIZarządzający
Maciej Kik (od 2012-03)
Struktura aktywów na dzień 30.06.2024
| 1 Miesiąc | 1,87 % |
| 3 Miesiące | 2,28 % |
| 6 Miesięcy | -1,11 % |
| Od początku roku (YTD) | 13,56 % |
| 12 Miesięcy | 16,79 % |
| 24 Miesiące | 63,87 % |
| 36 Miesięcy | 29,08 % |
| 48 Miesięcy | 61,36 % |
| 60 Miesięcy | 92,79 % |
| 2023 | 44,42 % |
| 2022 | -21,49 % |
| 2021 | 22,36 % |
| 2020 | 20,33 % |
| 2019 | 11,85 % |
| 2018 | -20,84 % |
| 2017 | 9,67 % |
| 2016 | 11,91 % |
| 2015 | 2,82 % |
