Pekao Zrównoważony inwestuje w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Lokaty funduszu w instrumentach finansowych o charakterze udziałowym (akcyjnym), jak również w funduszach, których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie aktywów w akcjach, nie mogą przekraczać 70% aktywów funduszu. Całkowita wartość innych lokat, niż określone powyżej nie może być wyższa niż 10% aktywów. Zaangażowanie funduszu w instrumentach finansowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, będących w ofercie publicznej, emitowanych lub wystawionych przez podmioty mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także denominowanych w złotych polskich nie może przekroczyć 50% aktywów Pekao Zrównoważony. Do 10% aktywów funduszu mogą stanowić akcje, prawa do akcji i prawa poboru, dopuszczone do obrotu lub nabywane w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt: 34% ICE BofA All Maturity Polish Government Index + 30% WIG + 25% MSCI World Index +11% WIBID O/N 11%.

Dla kogo jest ten fundusz?

Pekao Zrównoważony jest funduszem mieszanym, który do 70% aktywów inwestuje w polskie akcje, a pozostałą część aktywów w obligacje, w tym przede wszystkim emitowane przez Skarb Państwa. Fundusz charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym oraz podwyższoną zmiennością wartości jednostki. Przeznaczony jest dla osób, które planują inwestować przynajmniej średnioterminowo.

Benchmark

30% WIG + 25% MSCI World Index + 33,75% ICE BofA All Maturity Polish Government Index + 11,25% (POLONIA + 0,35%)

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Dariusz Kędziora (od 2020-08),
Jacek Babiński (od 2019-11),
Jarosław Karpiński (od 2024-01),
Łukasz Tokarski (od 2018-01),
Piotr Grzeliński (od 2023-01),
Piotr Sałata (od 2016-01),
Tomasz Pawluć (od 2022-07)