Pekao Strategii Globalnej od 40% do 65% wartości aktywów inwestuje w fundusze zagraniczne o charakterze udziałowym. Do 10% wartości aktywów mogą stanowić jednostki uczestnictwa polskich funduszy inwestycyjnych o charakterze udziałowym (akcyjnym). Podobny limit inwestycyjny (do 10% aktywów) obowiązuje w przypadku inwestycji w polskie fundusze o charakterze dłużnym. Udział lokat w funduszach innych niż powyższe nie może przekroczyć 10% wartości aktywów, a do 20% wartości funduszu może być zainwestowane w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu zagranicznego. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności i bieżącego dochodu, część aktywów funduszu może być lokowana bezpośrednio w dłużnych instrumentach finansowych oraz w depozytach bankowych. Fundusz może zawierać transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub funduszu do odkupu. Pekao Strategii Globalnej może podejmować działania mające na celu ograniczenie ryzyka inwestycyjnego, związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt: 50% MSCI World Net Return Local Currency + 20% ICE BofaML EMU Direct Govt + 10% WIBID O/N + 10% ICE BofA U.S. Corp & Govt + 10% ICE BofAML EMU Corporates.

Dla kogo jest ten fundusz?

Pekao Strategii Globalnej jest funduszem mieszanym, lokującym od 40% do 75% aktywów w instrumenty o charakterze udziałowym (głównie fundusze zagraniczne). Z uwagi na wysoki udział w aktywach instrumentów powiązanych z akcjami, fundusz cechuje średniowysokie ryzyko i polecany jest inwestorom akceptującym wysoki poziom zmienności inwestycji. Zalecany minimalny okres inwestycji w fundusz to 3 lata.

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Jacek Babiński (od 2019-11),
Karol Ciuk (od 2017-06)