Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego inwestuje od 40% do 65% aktywów głównie w instrumenty finansowe oraz fundusze zagraniczne o charakterze udziałowym, dające ekspozycję na akcje spółek oraz rynki akcyjne w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub Ameryce Północnej. Ponadto fundusz może inwestować w instrumenty finansowe oraz fundusze zagraniczne o charakterze dłużnym. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności i bieżącego dochodu, część aktywów funduszu jest lokowana także w depozytach bankowych. Fundusz może inwestować w lokaty denominowane w dowolnych walutach. W przypadku, gdy część lokat funduszu jest denominowana w innej walucie niż dolar amerykański, zarządzający może podejmować działania, których celem jest ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, związanego ze zmianą kursów innych walut w relacji do dolara. Do 20% wartości aktywów funduszu może być inwestowane w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu zagranicznego. Minimum 70% funduszu jest denominowane w dolarze amerykańskim. Benchmarkiem Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego jest kompozyt złożony z: 55% MSCI USA Index Net Total Return USD + 40% ICE BofAML US Corporate & High Yield Index + 5% ICE BofAML US Dollar Overnight Deposit Bid Rate Index.

Dla kogo jest ten fundusz?

Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego jest funduszem mieszanym, który od 40% do 65% aktywów inwestuje w amerykańskie akcje, a pozostałą część aktywów w obligacje. Fundusz charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym oraz podwyższoną zmiennością wartości jednostki. Przeznaczony jest dla osób zainteresowanych rynkiem amerykańskim, które planują inwestować w fundusz przynajmniej przez okres 4 lat.

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Jacek Babiński (od 2019-11),
Karol Ciuk (od 2017-06)