Goldman Sachs Zrównoważony
Średnie
Chcesz sprawdzić jak działa KupFundusz.pl? Przetestuj wybrany portfel funduszy i trenuj inwestowanie bez angażowania pieniędzy.
Wypróbuj strefę treningowąGoldman Sachs Zrównoważony
Goldman Sachs Zrównoważony to fundusz mieszany, który inwestuje od 30% do 70% w akcje, głównie dużych polskich spółek o solidnych fundamentach i bardzo dobrych perspektywach wzrostu. Pozostałą część aktywów - od 20% do 70% - fundusz lokuje w instrumentach dłużnych, głównie emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Modelowa (neutralna) struktura aktywów przewiduje udział instrumentów udziałowych w portfelu na poziomie 50%. Taki sam udział w portfelu (50%) powinny stanowić instrumenty dłużne. Fundusz posiada benchmark i jest nim kompozyt złożony z 50% WIG + 25% ICE BofAML Poland Government Index oraz 25% ICE BofAML 1-4 Year Poland Government Index.
Struktura aktywów na dzień 30.06.2024
Dla kogo jest ten fundusz?
Goldman Sachs Zrównoważony jest funduszem mieszanym, który do 70% aktywów inwestuje w polskie akcje, a pozostałą część w obligacje, w tym głównie emitowane przez Skarb Państwa. Fundusz charakteryzuje się średnim ryzykiem inwestycyjnym w długim terminie oraz wysoką zmiennością w krótkich okresach. Przeznaczony jest dla osób, które planują inwestować nie krócej niż 4 lata.
Benchmark
50% WIG + 25% ICE BofAML Poland Government Index + 25% ICE BofAML 1-4 Year Poland Government Index
Towarzystwo / firma
Goldman Sachs TFIZarządzający
Krzysztof Prus (od 2018-08),
Marcin Szortyka (od 2008-06)
Struktura aktywów na dzień 30.06.2024
1 Miesiąc | 0,83 % |
3 Miesiące | 0,85 % |
6 Miesięcy | 0,92 % |
Od początku roku (YTD) | 4,37 % |
12 Miesięcy | 6,05 % |
24 Miesiące | 31,18 % |
36 Miesięcy | 17,39 % |
48 Miesięcy | 30,48 % |
60 Miesięcy | 42,46 % |
2023 | 24,11 % |
2022 | -9,44 % |
2021 | 8,93 % |
2020 | 9,06 % |
2019 | 3,32 % |
2018 | -7,50 % |
2017 | 11,22 % |
2016 | 6,34 % |
2015 | -3,05 % |