UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek inwestuje co najmniej 60% aktywów w akcje, kontrakty terminowe na akcje oraz indeksy giełdowe. Przedmiotem lokat mogą być głównie akcje spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40 oraz wybranych spółek z indeksu sWIG80 lub mniejszych. Fundusz nie inwestuje w spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Pozostałą część aktywów funduszu mogą stanowić instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe (do 40% aktywów), dłużne papiery wartościowe (do 30%) oraz inne krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne (do 20%), pod warunkiem że ich polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie co najmniej 70% aktywów w akcje. Do 50% aktywów mogą stanowić instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych. UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek może stosować instrumenty pochodne, w tym kontrakty terminowe na indeksy giełdowe. Fundusz nie jest skoncentrowany na określonych geograficznych sektorach rynku. Wskaźnikiem referencyjnym (benchmarkiem) służącym do oceny efektywności UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek jest kompozyt złożony z: 90% mWIG40TR + 10% WIBOR 1Y.

Dla kogo jest ten fundusz?

UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek jest funduszem akcyjnym, który aktywnie inwestuje w akcje małych i średnich spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Charakteryzuje go bardzo wysokie ryzyko inwestycyjne i duża zmienność wartości jednostki. Z uwagi na wysokie ryzyko, fundusz adresowany jest do inwestorów, którzy akceptują jego wysoki poziom, liczą się z możliwymi stratami i zamierzają inwestować długoterminowo.

Benchmark

90% mWIG40TR + 10% WIBOR 1Y

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Andrzej Nowak (od 2016-04),
Karol Paczuski (od 2016-04),
Paweł Mizerski (od 2014-03),
Rafał Grzeszyk (od 2020-10),
Sebastian Liński (od 2014-04)