Allianz Aktywnej Alokacji inwestuje od 0% do 80% aktywów w akcje, obligacje zamienne oraz inne instrumenty akcyjne, takie jak: prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje zamienne i instrumenty pochodne. Udział innych funduszy inwestycyjnych może stanowić od 0% do 50% aktywów Allianz Aktywnej Alokacji. Pozostała część portfela jest inwestowana w instrumenty dłużne, w tym obligacje emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Allianz Aktywnej Alokacji jest funduszem aktywnie zarządzanym, co oznacza, że poziom akcji jest zmienny i zależy od sytuacji na rynku. Fundusz charakteryzuje się więc brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji lokat oraz dużą zmiennością instrumentów w portfelu. Fundusz posiada benchmark i jest nim kompozyt: 50% WIG + 50% ICE BofA Poland Government Index (G0PL).

Dla kogo jest ten fundusz?

Allianz Aktywnej Alokacji jest funduszem inwestującym w zmiennych proporcjach zarówno w akcje, jak i instrumenty dłużne. Przeznaczony jest dla osób, które akceptują wysoką zmienność inwestycji (zmienność wartości jednostki funduszu) i oczekują wzrostu jej wartości w długim terminie. Polecany jest osobom, które wybór instrumentów do portfela zamierzają powierzyć zarządzającemu funduszem.

Benchmark

50% WIG + 50% ICE BofA Poland Government Index

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Kamil Artyszuk (od 2020-03),
Marcin Mężykowski (od 2023-03),
Piotr Friebe (od 2023-03)