Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji jest funduszem elastycznego inwestowania, który lokuje środki w akcjach oraz dłużnych papierach wartościowych. Wartość inwestycji w akcje może się wahać w przedziale od 20% do 80% aktywów funduszu. Udział poszczególnych lokat w ramach limitów inwestycyjnych jest uzależniony od decyzji podejmowanych przez zarządzającego funduszem na podstawie analizy bieżącej sytuacji na rynku akcji i dłużnych papierów wartościowych oraz przewidywań odnośnie rozwoju sytuacji w przyszłości. W celach płynnościowych do 10% funduszu mogą stanowić inne niż akcje papiery wartościowe o stałych dochodzie oraz depozyty bankowe. Fundusz może inwestować do 20% w instrumenty zagraniczne oraz zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, a także stosować dźwignię finansową do wysokości 100% aktywów funduszu. Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji posiada benchmark i jest nim 50% WIBID 1M + 35% WIG20 + 15% mWIG40.

Dla kogo jest ten fundusz?

Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji jest funduszem inwestującym w zmiennych proporcjach w akcje i instrumenty dłużne. Przeznaczony jest dla osób, które akceptują wysoką zmienność wartości jednostki funduszu i oczekują wzrostu jego wartości w długim terminie. Polecany jest inwestorom, którzy dobór instrumentów do portfela chcą powierzyć zarządzającemu funduszem.

Benchmark

50% WIBID 1M + 35% WIG20 + 15% mWIG40

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Jakub Ryba (od 2023-02),
Jędrzej Łukomski (od 2024-01),
Witold Chuść (od 2024-08)