Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek inwestuje co najmniej 66% aktywów w instrumenty udziałowe, w tym nie mniej niż 55% w akcje małych polskich spółek wchodzących w skład indeksu sWIG80. Do 34% aktywów mogą stanowić dłużne papiery wartościowe i depozyty bankowe. Wartość inwestycji w akcje zagraniczne nie może przekraczać 20% aktywów funduszu. W celu sprawnego zarządzania portfelem i w celach zabezpieczających ryzyko rynkowe, fundusz może stosować instrumenty pochodne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w szczególności kontrakty na indeks mWIG40. Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek może stosować dźwignię finansową przy użyciu instrumentów pochodnych. Jej poziom nie może jednak przekroczyć 200% aktywów funduszu. Fundusz stosuje benchmark i jest nim kompozyt złożony z 90% sWIG80 + 10% WIBID 1M.

Dla kogo jest ten fundusz?

Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek jest funduszem akcyjnym, który aktywnie inwestuje w akcje małych spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Charakteryzuje go bardzo wysokie ryzyko inwestycyjne i duża zmienność wartości jednostki. Z uwagi na wysokie ryzyko, adresowany jest do inwestorów, którzy akceptują jego poziom, liczą się z możliwymi stratami i zamierzają inwestować w fundusz długoterminowo.

Benchmark

90% sWIG80 + 10% WIBID 1M

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Jakub Ryba (od 2023-02),
Jędrzej Łukomski (od 2023-08)