Rockbridge Neo Zrównoważony Azjatycki inwestuje od 70% do 100% aktywów w jednostki uczestnictwa krajowych i zagranicznych funduszy inwestycyjnych, które lokują aktywa w instrumentach udziałowych dużych i średnich spółek notowanych na rynkach Azji i Pacyfiku lub w instrumentach dłużnych o stałym i zmiennym dochodzie, emitowanych przez rządy i agencje rządowe, zaliczane do kategorii rynków wschodzących. Rockbridge Neo Zrównoważony Azjatycki może inwestować do 50% aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego PineBridge Asia ex Japan Equity Fund, do 30% w PineBridge Global Emerging Markets Bond Fund, a także do 50% w tytuły uczestnictwa funduszy: Templeton Global Bond Fund oraz Templeton Emerging Markets Bond Fund. 30% aktywów może być ulokowane w środkach płynnych. W celach zabezpieczających oraz sprawnego zarządzania portfelem, fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, a także stosować dźwignię finansową do wysokości 200% aktywów. Rockbridge Neo Zrównoważony Azjatycki nie stosuje benchmarku.

Dla kogo jest ten fundusz?

Rockbridge Neo Zrównoważony Azjatycki jest funduszem mieszanym, który inwestuje w fundusze akcji dużych i średnich spółek notowanych w Azji oraz w fundusze dłużne rynków wschodzących. Cechuje go wysokie ryzyko inwestycyjne i duża zmienność. Fundusz adresowany jest do inwestorów, którzy akceptują podwyższony poziom ryzyka i zamierzają inwestować w fundusz przynajmniej średnioterminowo.

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Jędrzej Łukomski (od 2024-01),
Michał Tuczyński (od 2023-02)