KupFundusz SA
Na początku swojej przygody z inwestowaniem często próbujemy analizować wykresy stóp zwrotu, skomplikowane wskaźniki, czy też komentarze analityczne. Zdarza się, że natłok tych informacji wcale nie ułatwia podjęcia decyzji o zakupie.
Platforma Kupfundusz.pl wychodzi swoim użytkownikom naprzeciw, oferując proste narzędzie, które w syntetyczny sposób odzwierciedla kondycję funduszu – Ranking KupFundusz.
Jak powstaje Ranking KupFundusz?
Ranking KupFundusz obliczany jest dla każdej grupy funduszy z osobna, tj. fundusze akcji polskich uniwersalnych porównywane są z funduszami akcji polskich uniwersalnych.
W ramach wskaźnika analizowanych jest kilka kluczowych obszarów:
- rating Analiz Online danego funduszu (waga 25%),
- ranking Analiz Online za 12-miesięcy i 36-miesięcy (waga 25%)
- ocena efektywności zarządzania mierzona parametrem Information Ratio lub Sharpe (waga 25%),
- ocena powtarzalności osiąganych wyników (waga 24%),
- miejsce funduszu w grupie z punktu widzenia średnioważonej pozycji 1-miesięcznej stopy zwrotu (waga 1%).
Dzięki tym składnikom Ranking KupFundusz obejmuje zarówno czynniki jakościowe, jak i czysto ilościowe – w szczególności relację zysk/ryzyko.
W kolejnym kroku fundusze są szeregowane, począwszy od tego, które w danym okresie określić można mianem lidera grupy (ranking 1/20). Najwyższe miejsce oznacza oceną najlepszą, natomiast najniższe najsłabszą.
Ranking KupFundusz.pl
Kiedy fundusz nie bierze udziału w ocenie?
- Składowe wskaźnika, których ocena jest niemożliwa (np. z powodu braku danych), nie są oceniane, przez co nie mają ani pozytywnego, ani negatywnego wpływu na końcową wartość.
- Dla grup niejednorodnych pod względem realizowanej polityki inwestycyjnej i/lub struktury portfeli, jak również takich, w skład których wchodzi tylko jeden fundusz, Ranking KupFundusz nie jest wyliczany.
Ranking KupFundusz to „ocena funduszu w pigułce”. Narzędzie to może uprościć proces podejmowania decyzji inwestycyjnych, wskazując fundusze inwestycyjne wyróżniające się na tle grupy. Niemniej jednak ostateczny wybór należy do inwestora.
