KupFundusz SA
18.11 2020 roku oferta KupFundusz.pl została rozszerzona o fundusze inwestycyjne Esaliens TFI – marki z ponad 20-letną historia na krajowym rynku.
Klienci KupFundusz.pl mogą już dziś rozpocząć inwestycję w 15 nowych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Esaliens TFI. Wszystkie strategie dostępne są w dwóch kategoriach jednostek – A i C, które różnią się wysokością opłaty stałej za zarządzanie. Z reguły kategoria C jest nieco tańsza niż kategoria A. Inna różnica to możliwość pobrania opłaty zmiennej za zarządzanie po przekroczeniu wartości benchmarku w przypadku jednostek kategorii C.
Więcej na ten temat przeczytasz tutaj:
Esaliens TFI kojarzone jest głównie z funduszami o niższym poziomie ryzyka – głównie dłużnymi i mieszanymi. Wynika to z faktu, że jest to podmiot, w którym istotną część działalności stanowią plany celowego oszczędzania, w szczególności emerytalne. Wiele z funduszy Esaliens TFI stanowi trzon takich produktów jak Pracownicze Programy Emerytalne. TFI nie można jednak odmówić ekspertyzy w obszarze akcyjnym, zarówno jeśli chodzi o giełdę krajową, jak i rynki zagraniczne.
Największe fundusze w ofercie Esaliens TFI
Esaliens Senior
Fundusz ten jest przeznaczony dla osób zorientowanych na budowanie oszczędności emerytalnych. To w dużej mierze wpływa na strukturę portfela. Walka o wynik rozgrywa się w ramach części akcyjnej, stanowiącej 25-30% aktywów, w ramach której mocny akcent położono na spółki zagraniczne, a także związane z branżą złota. Podejście do części dłużnej jest zaś dość konserwatywne - przeważają w niej krótkoterminowe obligacje Skarbu Państwa.
Esaliens Akcji
Esaliens Akcji to fundusz, który odbiega nieco od rozwiązań, które zostały zaklasyfikowane do tej samej grupy porównawczej. Podejście zarządzających zakłada inwestowanie w wartość – poszukiwanie spółek o solidnych fundamentach, których wycena jest niedoszacowana przez rynek. Portfel funduszu skonstruowany jest głównie z akcji polskich przedsiębiorstw o różnej kapitalizacji. Znajdziemy w nim jednak także sporo spółek zagranicznych, historycznie nawet do 40%, głównie z rynków rozwiniętych.
Esaliens Konserwatywny
Esaliens Konserwatywny to klasyk, jeśli chodzi o fundusze o niskim poziomie ryzyka. Zarządzający nim wykorzystują tylko standardowe narzędzia, takie jak obligacje skarbowe, czy też papiery przedsiębiorstw. Papiery wartościowe włączane do portfela to głównie obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu. Dopełnienie stanowią obligacje korporacyjne przede wszystkim banków lub dużych spółek publicznych.
Podobnie jak w przypadku pozostałych TFI, również jednostki uczestnictwa funduszy Esaliens TFI można nabywać, zamieniać i odkupować bez opłat manipulacyjnych. Wystarczy założyć bezpłatne konto.
