Investor Akcji to fundusz, w którym udział akcji oraz innych instrumentów powiązanych z akcjami, tj. prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne wynosi co najmniej 70% wartości aktywów. Fundusz inwestuje na giełdach akcji USA, Europy Zachodniej oraz Polski. Pozostała część funduszu jest lokowana w dłużnych papierach wartościowych, depozytach i instrumentach rynku pieniężnego. W sytuacji wystąpienia kryzysu gospodarczego (w tym kryzysu systemu walutowego, systemu bankowego lub finansów państwa, zagrożenia bilansu płatniczego, jak również zjawiska paniki giełdowej) w państwach lub regionach, w których fundusz dokonuje lokat, limit w zakresie dotyczącym udziału akcji oraz innych instrumentów powiązanych z akcjami nie obowiązuje. W takim przypadku aktywa funduszu, w celu ochrony ich realnej wartości, mogą być lokowane w papiery wartościowe i instrumenty finansowe o niskim ryzyku inwestycyjnym. Fundusz stosuje benchmark i jest nim kompozyt złożony z 65% MSCI World Net TR USD Index oraz 25% WIG + 10% WIBID O/N.

Dla kogo jest ten fundusz?

Investor Akcji aktywnie inwestuje w akcje, które stanowią ponad 70% wartości jego aktywów. Charakteryzuje go wysokie ryzyko inwestycyjne i duża zmienność wartości jednostki uczestnictwa. Adresowany jest do inwestorów, którzy w zamian za akceptację wysokiego ryzyka, oczekują wysokich zysków w dłuższym okresie. Zalecany dla funduszu minimalny okres inwestycji to 5 lat.

Benchmark

65% MSCI World Net TR USD Index + 25% WIG + 10% WIBID O/N

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Maciej Chudzik (od 2011-07)