VIG / C-QUADRAT Konserwatywny dąży do realizacji celu inwestycyjnego głównie poprzez dokonywanie lokat w dłużnych papierach wartościowych oraz instrumentach rynku pieniężnego. Nie mniej niż 50% wartości aktywów jest inwestowane w instrumenty rynku pieniężnego i krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe, dla których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Fundusz inwestuje co najmniej 60% aktywów w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa oraz instrumenty dłużne emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie UE oraz państwa należące do OECD. Dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa nie mogą stanowić więcej niż 30% portfela. Udział lokat w polskich i zagranicznych funduszach dłużnych nie może przekroczyć 40% aktywów funduszu. Maksymalnie 15% portfela jest inwestowane w obligacje zamienne na akcje oraz akcje nabyte w wyniku zamiany obligacji na akcje. Do 100% wartości aktywów funduszu stanowią aktywa zagraniczne i aktywa denominowane w walutach obcych. Fundusz VIG / C-QUADRAT Konserwatywny nie stosuje benchmarku.

Dla kogo jest ten fundusz?

VIG / C-QUADRAT Konserwatywny jest funduszem dłużnym, inwestującym w mało wrażliwe na zmiany rynkowych stóp procentowych obligacje emitowane przez Skarb Państwa oraz polskie firmy. Charakteryzuje się niskim ryzykiem inwestycyjnym i niską zmiennością wartości jednostki. Adresowany jest do osób o bardzo niskiej tolerancji ryzyka i oczekujących stabilnych wyników. Minimalny zalecany okres inwestycji to 1 rok.

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Fryderyk Krawczyk (od 2021-10),
Piotr Ludwiczak (od 2024-04)