Generali Akcji: Megatrendy inwestuje łącznie, co najmniej 60% wartości aktywów w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe oraz jednostki polskich i zagranicznych akcyjnych funduszy inwestycyjnych. Emitenci akcji, będących przedmiotem lokat funduszu powinni być notowani na giełdach rynków rozwiniętych (m.in. USA, Europa, Japonia), charakteryzować się dużym potencjałem wzrostu, działać w szybko rozwijających się gałęziach gospodarki oraz posiadać unikatowe rozwiązania w zakresie wytwarzanych produktów lub oferowanych usług. Akcje spółek powinny być denominowane w walutach obcych. Pozostałą część aktywów funduszu (do 40%) mogą stanowić inne rodzaje lokat, w tym w szczególności bony i obligacje skarbowe o stałym i zmiennym oprocentowaniu, obligacje emitowane przez podmioty inne niż Skarb Państwa (w tym, gwarantowane przez Skarb Państwa oraz obligacje zamienne na akcje) oraz inne prawa majątkowe inkorporujące wierzytelności pieniężne. Ryzyko kursowe Generali Akcji: Megatrendy jest zabezpieczane poprzez zawieranie transakcji na instrumentach pochodnych. Fundusz stosuje benchmark i jest nim kompozyt złożony z 90% MSCI World Net TR USD + 10% WIBID 1M.

Dla kogo jest ten fundusz?

Generali Akcji: Megatrendy to fundusz akcyjny, który inwestuje aktywa w akcje globalnych spółek wzrostowych. Charakteryzuje się bardzo wysokim ryzykiem inwestycyjnym i bardzo dużą zmiennością w krótkich okresach. Polecany jest osobom, które mają bardzo dużą tolerancję ryzyka i akceptują wysokie straty, zwłaszcza w krótkich okresach. Przeznaczony jest dla inwestorów o długim horyzoncie inwestycyjnym.

Benchmark

90% MSCI World Net TR USD + 10% WIBID 1M

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Adam Woźny (od 2017-12),
Michał Milewski (od 2022-08)