Skarbiec Nowej Generacji inwestuje przede wszystkim w udziałowe papiery wartościowe, w tym głównie akcje spółek, których profil biznesowy oraz wyniki są powiązane z globalnymi trendami społecznymi. To firmy, których produkty i usługi odpowiadają na potrzeby tej części społeczeństwa, której liczebność na danym rynku rośnie (np. starzejące się społeczeństwo na rynkach rozwiniętych) oraz, których oferta adresuje problemy wynikające z ubytku innych grup społecznych (np. automatyzacja pracy fizycznej w wyniku mniejszej liczby osób w wieku produkcyjnym). Fundusz inwestuje w spółki oferujące potencjał wysokiego zwrotu na zainwestowanym kapitale oraz znacznych przepływów pieniężnych, pozwalających na finansowanie dalszego wzrostu wyników finansowych. Co najmniej 66% wartości aktywów stanowią lokaty w akcjach i innych udziałowych papierach wartościowych. Skarbiec Nowej Generacji stosuje benchmark i jest nim 100% MSCI World Index (USD).

Dla kogo jest ten fundusz?

Skarbiec Nowej Generacji inwestuje globalnie w akcje spółek, których profil biznesowy oraz wyniki są powiązane z globalnymi trendami społecznymi. Charakteryzuje go wysokie ryzyko inwestycyjne i duża zmienność wartości jednostki. Adresowany jest do inwestorów, którzy akceptują wysoki poziom zmienności, liczą się z możliwymi stratami i zamierzają inwestować w fundusz w długoterminowo.

Benchmark

100% MSCI World Index (USD)

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Bartosz Szymański (od 2016-10),
Michał Cichosz (od 2018-12),
Paulina Brandstätter (od 2019-01)