Skarbiec Market Neutral inwestuje od 50% do 100% aktywów w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru i kwity depozytowe oraz w jednostki uczestnictwa polskich i zagranicznych funduszy, które zostały zaklasyfikowane przez fundusz do kategorii funduszy akcyjnych. Do 50% aktywów funduszu mogą stanowić instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe oraz depozyty bankowe. Skarbiec Market Neutral dąży do osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu w każdych warunkach rynkowych. W tym celu fundusz wykorzystuje tzw. alternatywne strategie inwestycyjne, polegające na zabezpieczaniu ryzyka rynkowego posiadanych akcji, poprzez zajmowanie krótkich pozycji w instrumentach pochodnych, dla których bazę stanowią indeksy giełdowe. Z uwagi na fakt, że fundusz może posiadać od 50% do 80% akcji w portfelu, jest on obarczony umiarkowaną do wysokiej zmiennością wartości jednostki uczestnictwa, porównywalną lub okresowo wyższą niż w przypadku funduszy akcji. Skarbiec Market Neutral nie stosuje benchmarku.

Dla kogo jest ten fundusz?

Skarbiec Market Neutral jest funduszem o charakterze absolutnej stopy zwrotu. Lokuje aktywa w różnorodne instrumenty finansowe, w sposób umożliwiający osiąganie dodatnich stóp zwrotu nawet w okresach dekoniunktury. Fundusz charakteryzuje średnie ryzyko inwestycyjne i jest zalecany dla inwestorów, którzy tolerują okresowo podwyższone ryzyko oraz zamierzają inwestować przynajmniej w średnim terminie.

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Krzysztof Cesarz (od 2021-05)