Schroder ISF Global Target Return inwestuje w szerokie spektrum klas aktywów na całym świecie. Fundusz jest aktywnie zarządzany. W portfelu funduszu mogą się znaleźć akcje zwykłe, obligacje emitowane przez rządy, agencje rządowe, organizacje ponadnarodowe oraz spółki, papiery wartościowe zabezpieczone aktywami i hipoteką, a także obligacje zamienne. Fundusz inwestuje również w waluty i alternatywne klasy aktywów, takie jak zbywalne papiery wartościowe, związane z nieruchomościami, infrastrukturą i towarami. Fundusz może inwestować w powyższe klasy aktywów bezpośrednio lub pośrednio poprzez otwarte fundusze inwestycyjne oraz instrumenty pochodne. Otwarte fundusze inwestycyjne mogą stanowić maksymalnie 40% aktywów. Fundusz może również lokować środki w obligacjach o ocenie wiarygodności kredytowej poniżej poziomu inwestycyjnego, w instrumentach rynku pieniężnego, a także posiadać środki pieniężne. Benchmarkiem Schroder ISF Global Target Return jest 100% (ICE BofA 3 Month US Treasury Bill +5%).

Dla kogo jest ten fundusz?

Schroder ISF Global Target Return PLN hedged inwestuje w zdywersyfikowane spektrum aktywów na rynkach całego świata. Skierowany jest do inwestorów poszukujących alternatywy dla samodzielnego inwestowania w różne instrumenty finansowe (m.in.: waluty, obligacje i akcje), akceptujących średnie ryzyko zmienności wartości jednostki uczestnictwa oraz posiadających średni horyzont inwestycyjny.

Benchmark

100% (ICE BofA 3 Month US Treasury Bill +5%)

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Adam Kibble (od 2023-06),
Sebastian Mullins (od 2019-02)