QUERCUS Obligacji Skarbowych należy do kategorii funduszy dłużnych i inwestuje aktywa głównie w instrumenty dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Fundusz może inwestować również w inne instrumenty dłużne oraz w depozyty bankowe i fundusze inwestycyjne. Z uwagi na specjalizację geograficzną fundusz należy do kategorii funduszy rynku polskiego. Instrumenty dłużne stanowią co najmniej 70% wartości aktywów QUERCUS Obligacji Skarbowych. Udział funduszy inwestycyjnych wynosi nie więcej niż 10%, a depozytów maksymalnie 20% wartości aktywów funduszu. W ramach realizacji celu inwestycyjnego, fundusz dąży do osiągnięcia wzrostu wartości jednostki uczestnictwa w ujęciu relatywnym do benchmarku, którym jest indeks TBSP, odzwierciedlający zachowanie obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu notowanych na rynku BondSpot.

Dla kogo jest ten fundusz?

QUERCUS Obligacji Skarbowych jest aktywnym funduszem dłużnym, który większość portfela inwestuje w polskie obligacje skarbowe o podwyższonej wrażliwości na zmiany rynkowych stóp procentowych. Charakteryzuje go podwyższone ryzyko inwestycyjne i adresowany jest do osób akceptujących średnią zmienność jednostki funduszu. Polecany jest inwestorom o przynajmniej dwuletnim horyzoncie inwestycyjnym.

Benchmark

100% Treasury BondSpot Poland Index

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Mariusz Zaród (od 2018-12)