QUERCUS Stabilny stosuje politykę absolute return, czyli dąży do uzyskania wzrostu wartości jednostki w ujęciu nominalnym. Większość aktywów funduszu jest lokowana na polskim rynku. Fundusz inwestuje w instrumenty udziałowe (do 50% aktywów) oraz w instrumenty dłużne (do 100% aktywów), przede wszystkim emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz spółki publiczne, których akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Fundusz może wykorzystywać instrumenty pochodne na indeksy giełdowe w celach zabezpieczających oraz stosować dźwignię finansową, a także uzyskiwać zaangażowanie rynkowe powyżej wartości swoich aktywów. Może również zabezpieczać się w celu ochrony aktywów funduszu przed wahaniami kursów walutowych i stóp procentowych przy użyciu instrumentów pochodnych. QUERCUS Stabilny nie stosuje benchmarku.

Dla kogo jest ten fundusz?

QUERCUS Stabilny jest funduszem mieszanym, który aktywnie inwestuje w akcje (do 50%) i instrumenty dłużne. Z uwagi na stosunkowo niewysoki udział akcji, cechuje go średnie ryzyko inwestycyjne i średnia zmienność wartości jednostki. Fundusz adresowany jest do inwestorów, którzy akceptują podwyższony poziom ryzyka i zamierzają inwestować w fundusz przynajmniej średnioterminowo.

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Bartłomiej Cendecki (od 2013-10)