QUERCUS short to fundusz indeksowy zarządzany pasywnie. Celem funduszu jest odwzorowanie zmian wartości indeksu WIG20short, który jest indeksem pochodnym do WIG20. Aktywa funduszu są inwestowane przede wszystkim w kontrakty terminowe na WIG20 a fundusz zajmuje w nich krótką pozycję. Część aktywów, niewykorzystana do inwestowania w kontrakty terminowe jest inwestowana w instrumenty dłużne. Ponadto aktywa funduszu mogą być lokowane w instrumentach udziałowych, ale tylko w sytuacji dużego prawdopodobieństwa osiągnięcia zysku. QUERCUS short może stosować dźwignię finansową i uzyskiwać zaangażowanie rynkowe powyżej wartości swoich aktywów, a także zabezpieczać się przed wahaniami kursów walutowych i stóp procentowych przy użyciu instrumentów pochodnych. Benchmarkiem funduszu jest 100% WIG20short.

Dla kogo jest ten fundusz?

QUERCUS short to fundusz indeksowy akcyjny, który zarabia wówczas, gdy notowania warszawskiego indeksu WIG20 zniżkują. Jego zmienność jest podobna do zmienności indeksu WIG20. Charakteryzuje go bardzo wysokie ryzyko inwestycyjne i polecany jest inwestorom, którzy w zamian za potencjalne wysokie zyski muszą zaakceptować jego dużą zmienność. Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów długoterminowych.

Benchmark

100% WIG20short

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Daniel Łuszczyński (od 2022-01),
Krzysztof Grudzień (od 2014-01)