QUERCUS lev to fundusz indeksowy zarządzany pasywnie. Celem funduszu jest odwzorowanie zmian wartości indeksu WIG20lev. Indeks odzwierciedla dwukrotność zmiany wartości indeksu WIG20 (dźwignia finansowa x2). Fundusz inwestuje w kontrakty terminowe na WIG20 i zajmuje w nich długą pozycję. Część aktywów, niewykorzystana do inwestowania w kontrakty terminowe jest lokowana w instrumentach dłużnych. Ponadto aktywa funduszu mogą być inwestowane w instrumenty udziałowe, ale tylko w sytuacji dużego prawdopodobieństwa osiągnięcia zysku. QUERCUS lev może stosować dźwignię finansową i uzyskiwać zaangażowanie rynkowe powyżej wartości swoich aktywów, a także zabezpieczać się przed wahaniami kursów walutowych i stóp procentowych przy użyciu instrumentów pochodnych. Benchmarkiem funduszu jest 100% WIG20lev.

Dla kogo jest ten fundusz?

QUERCUS lev to fundusz indeksowy akcyjny, którego wyniki skorelowane są z warszawskim indeksem WIG20, ale jego zmienność jest około dwa razy większa niż sam indeks. Charakteryzuje go ekstremalnie wysokie ryzyko inwestycyjne i zmienność wartości jednostki. Adresowany jest do osób, które zamierzają inwestować długoterminowo i w zamian za wysokie oczekiwane zyski są w stanie ponieść bardzo duże ryzyko.

Benchmark

100% WIG20lev

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Daniel Łuszczyński (od 2022-01),
Krzysztof Grudzień (od 2014-01)