inPZU Akcje Sektora Nieruchomości to fundusz indeksowy, zarządzany pasywnie, który dąży do osiągania wyników równych stopie zwrotu z indeksu MSCI World Real Estate Net Total Return USD Index. W skład indeksu wchodzą spółki z ponad 20 krajów rozwiniętych (głównie z USA) zaliczane do sektora nieruchomości (Real Estate). Wśród nich przeważają REIT-y - podmioty wyspecjalizowane w nieruchomościach, np. przemysłowych, mieszkaniowych czy handlowych. Akcje spółek wchodzących w skład indeksu denominowane są w walutach lokalnych rynku, na którym są notowane. Fundusz realizuje cel inwestycyjny lokując aktywa w instrumentach udziałowych oraz instrumentach pochodnych, których bazę stanowi indeks, o którym mowa powyżej lub w akcjach spółek wchodzących w skład tego indeksu. inPZU Akcje Sektora Nieruchomości zabezpiecza ryzyko walutowe, co oznacza, że stopa zwrotu wyrażona w PLN jest zbliżona do stopy zwrotu wyrażonej w walutach, w których fundusz inwestuje na rynkach zagranicznych. Benchmark funduszu to 100% MSCI World Real Estate Net Total Return USD Index.

Dla kogo jest ten fundusz?

inPZU Akcje Sektora Nieruchomości jest funduszem akcyjnym indeksowym, którego krótko- i długoterminowe stopy zwrotu powinny być zbliżone do wyników indeksu MSCI World Real Estate Net Total Return USD Index. Jego cechą charakterystyczną jest bardzo wysokie ryzyko inwestycyjne. Fundusz adresowany jest do osób akceptujących wysoką zmienność wartości jednostki funduszu i zamierzających lokować kapitał w długim horyzoncie inwestycyjnym.

Benchmark

100% MSCI World Real Estate Net TR USD

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Justyna Trojan (od 2022-11),
Maja Motak (od 2023-08),
Paweł Wróbel (od 2023-09),
Przemysław Sepielak (od 2021-12),
Tomasz Matras (od 2021-12)