PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju lokuje aktywa przede wszystkim w instrumentach finansowych zapewniających ekspozycję na akcje spółek i indeksy akcji z rynków rozwiniętych (developed markets), obejmujących kraje ujęte w indeksie MSCI World Net Total Return Index, sklasyfikowane przez Bank Światowy jako kraje o wysokim dochodzie narodowym brutto na mieszkańca. W skład indeksu wchodzi ponad 1500 spółek akcyjnych, notowanych na rynkach około 23 krajów rozwiniętych i reprezentujących około 85% kapitalizacji z każdego z powyższych rynków. Co najmniej 70% wartości aktywów funduszu stanowią fundusze zagraniczne, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie nie mniej niż 50% wartości aktywów w udziałowych instrumentach finansowych (w tym akcjach, prawach do akcji, prawach poboru, warrantach subskrypcyjnych i kwitach depozytowych), emitowanych przez podmioty mające siedzibę lub prowadzące przeważającą część swojej działalności na rynkach rozwiniętych. Benchmarkiem PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju jest kompozyt złożony z: 90% MSCI World TR + 10% WIBID 1M.

Dla kogo jest ten fundusz?

PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju jest funduszem akcyjnym, który aktywnie inwestuje w zagraniczne spółki, których działalność wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju. Cechuje go wysokie ryzyko inwestycyjne i duża zmienność wartości jednostki. Skierowany jest do inwestorów, którzy akceptują wysoki poziom ryzyka, liczą się z możliwymi stratami i zamierzają inwestować w fundusz w długoterminowo.

Benchmark

90% MSCI World TR + 10% WIBID 1M

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Dariusz Kuśmider (od 2023-11),
Łukasz Jakubowski (od 2023-02),
Tomasz Matras (od 2023-11)