inPZU Obligacje Polskie to fundusz indeksowy, zarządzany pasywnie, który dąży do osiągania wyników równych stopie zwrotu z indeksu Treasury BondSpot Poland. Jest to indeks grupujący i odzwierciedlający zachowanie najbardziej popularnych obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu, notowanych na rynku BondSpot. Fundusz inwestuje co najmniej 70% aktywów w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe. Fundusz nie lokuje aktywów w instrumentach dłużnych emitowanych przez przedsiębiorstwa, w akcjach, innych funduszach oraz w zagranicznych instrumentach finansowych. Fundusz może zawierać transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub funduszu do odkupu. Benchmark inPZU Obligacje Polskie to 100% Treasury BondSpot Poland.

Dla kogo jest ten fundusz?

inPZU Obligacje Polskie jest funduszem dłużnym indeksowym, którego stopy zwrotu powinny być zbliżone do wyników indeksu polskich obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu Treasury BondSpot Poland. Fundusz charakteryzuje się średnim ryzykiem inwestycyjnym i adresowany jest do osób akceptujących podwyższoną zmienność jednostki funduszu. Polecany jest inwestorom o co najmniej 2-letnim horyzoncie inwestycyjnym.

Benchmark

100% Treasury BondSpot Poland Index

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Jarosław Leśniczak (od 2023-09),
Maja Motak (od 2023-08),
Paweł Wróbel (od 2023-09),
Przemysław Sepielak (od 2021-07)