PZU Medyczny inwestuje przede wszystkim w udziałowe papiery wartościowe (akcje) emitowane przez spółki, których działalność związana jest z branżą ochrony zdrowia (spółki farmaceutyczne, w tym producenci leków generycznych i OTC, spółki biotechnologiczne, producenci sprzętu medycznego, spółki diagnostyczne, dystrybutorzy farmaceutyków, świadczeniodawcy usług medycznych, spółki zajmujące się finansowaniem sektora ochrony zdrowia). Udziałowe papiery wartościowe, obejmujące akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne oraz kwity depozytowe spółek stanowią od 50% do 100% wartości aktywów PZU Medyczny. Do 50% portfela funduszu mogą stanowić instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe oraz dłużne papiery wartościowe. Część aktywów funduszu może być inwestowana w instrumenty denominowane w walutach obcych (do 40%). PZU Medyczny posiada benchmark i jest nim kompozyt złożony z 90% MSCI World Health Care + 10% WIBID 1M.

Dla kogo jest ten fundusz?

PZU Medyczny jest funduszem akcyjnym, który aktywnie inwestuje w spółki, których działalność związana jest z branżą ochrony zdrowia. Charakteryzuje go wysokie ryzyko inwestycyjne i duża zmienność wartości jednostki. Fundusz adresowany jest do inwestorów, którzy akceptują wysoki poziom ryzyka, liczą się z możliwymi stratami oraz zamierzają inwestować w fundusz w długoterminowo.

Benchmark

90% MSCI World Health Care + 10% WIBID 1M

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Dariusz Kuśmider (od 2021-07),
Justyna Trojan (od 2022-10),
Łukasz Jakubowski (od 2022-01),
Tomasz Matras (od 2020-12)