Pekao Ekologiczny może inwestować co najmniej 65% portfela w instrumenty udziałowe oraz akcyjne fundusze zagraniczne. Polityka inwestycyjna funduszu koncentruje się na doborze spółek, których działalność wspiera lub promuje realizację celów środowiskowych i ekologicznych. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności i bieżącego dochodu do 35% aktywów może być lokowane w instrumentach dłużnych, depozytach bankowych, instrumentach rynku pieniężnego, obligacjach samorządowych oraz listach zastawnych. Zarządzający może podejmować działania w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej. Pekao Ekologiczny może zawierać transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub funduszu do odkupu. Udział pojedynczego funduszu zagranicznego może stanowić maksymalnie 20% wartości portfela funduszu. Benchmarkiem Pekao Ekologiczny jest kompozyt złożony z: 90% MSCI World Net Return Local Currency + 10% WIBID O/N.

Dla kogo jest ten fundusz?

Pekao Ekologiczny jest funduszem akcyjnym, który minimum 65% aktywów inwestuje w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym. Pozostała część aktywów funduszu jest inwestowana w instrumenty dłużne. Fundusz charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym i dużą zmiennością wartości jednostki. Adresowany jest do osób, które akceptują wysoki poziom ryzyka i inwestują długoterminowo.

Benchmark

90% MSCI World Net Return (Local Currency) + 10% POLONIA

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Filip Lubka (od 2022-07),
Jacek Babiński (od 2021-07),
Piotr Stopiński (od 2021-07)